• Como é que posso carregar todos os meus clientes ou importá-los para a Koibox?

  Em clientes importar (barra superior). Uma vez na tela de importação, verá um botão que diz “descarregar modelo”, que descarregará um arquivo Excel para que possa preencher as colunas com os dados dos seus clientes. Quando o arquivo estiver preenchido, pode carregá-lo no programa a partir da mesma tela de importação.Alguns leitores

• Como posso registrar um pacote de um cliente que já está usado de outro programa e atualizar suas sessões consumidas

  Para vender um pacote que um cliente já consumiu parcialmente antes de comprar o programa, deve fazer o seguinte: Vender o pacote com o preço que falta pagar, de modo a não duplicar as suas vendas antigas. Ao mesmo tempo, deve adicionar o serviço que já foi efectuado e modificar as unidades necessárias e clicar na estrela para as descontar. Finalmente, finalizamos a venda com o método de pagamento correspondente. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/aba5bb403ac1d000/imageAlguns leitores

• Como posso registar uma dívida de um cliente no programa?

  Para criar uma dívida, no momento do pagamento seleciona o método de pago e quando o programa pede o valor que o cliente entrega, coloca o valor que ele lhe paga. Quando o programa pede o montante que o cliente lhe dá, insere o montante que lhe pagam e vê a dívida que será gerada para o montante restante escrita em "vermelho" logo abaixo. Uma vez terminada a venda, esta dívida aparece na ficha do cliente (a partir da qual pode adicionar pagamentos de essa dívida).Alguns leitores

• Posso reordenar os códigos dos meus clientes?

  Dirija-se a clientes Reorganizar códigos. Basta introduzir o número a partir do qual o programa terá de reordenar os clientes seguintes (por exemplo, 001). Não se esqueça de que esta ação é irreversível.Alguns leitores

• Como posso desativar ou anular o registo de um cliente?

  Clique em clientes procure o cliente que pretende desativar. Na ficha do cliente, debaixo da foto clique no botão “editar”, verá no final da linha “configuração”, e encontrará a opção “ativo”, basta eliminá-la e clicar em salvar.Alguns leitores

• Como é que cancelo a totalidade ou parte da dívida de um cliente?

  Entre na ficha do cliente e verá a aba das dívidas, selecione a dívida que pretende resgatar (clicando no botão branco à esquerda). Aparecerá uma linha onde pode preencher os dados de pagamento e clicar em cobrar divida. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/aba5bb403ac1d000/image1datfPoucos leitores

• É possível reativar um cliente que eu tenha desativado. Reativar cliente.

  Aceda a Clientes abra o filtro de pesquisa clicando em procurar clientes. Filtre no campo ativo e assinale a opção não. Quando clicar em procurar, verá os que estão desactivados (riscados em vermelho). Para ativar, clique nos 3 pontos no final da linha >ver perfil do cliente>editarconfiguraçãomarcar ativar e guarde as alterações.Poucos leitores

• Tenho clientes em duplicado. Posso unir ou fusionar os seus registos sem perder informação?

  Aceda à ficha do cliente em que pretende guardar os seus dados pessoais. Na barra superior tem a opção outras acções, dentro da qual encontrará juntar clientes, quando clicar nela abre-se uma pequena janela para que possa procurar o cliente duplicado. Quando o encontrar, clique em unir clientes e as duas fichas serão integradas. Esta ação é irreversívelPoucos leitores